明朝嘉靖年間，嘉靖皇帝求仙煉丹無心朝政，奸臣嚴嵩獨攬朝政勾結禍亂。京城朋黨林立人人自危，東南沿海倭患尤甚猖獗一時。雖有戚繼光、俞大猷奮力抗敵平息倭患，但潰敗的倭寇趁朝政不舉天下大亂，勾結惡霸漢奸，流竄于江浙一帶，致使民間百姓深受其苦。
在浙江某府，流竄倭寇一夜殺盡萬朝觀，穿上道服假扮道長，于觀內后堂暗設機關，專門暗算前來求簽算卦的小姐夫人。一時間，坊間失蹤的小姐夫人多達數十人。江浙倭患驚動朝廷，嘉靖皇帝頒旨，著柳遠山為欽差大人，以監糧為名，暗查鎮南王與倭寇勾結篡亂之事。
柳大人帶府內護衛石頭秘密前往江南，千金小姐柳飛燕因思念石頭尾隨而來。柳大人下榻欽差府不便露面，石頭拜訪天下鏢局，請來同門師弟王天虎，以天下鏢局走鏢為名，暗中進入萬朝觀。柳飛燕不知其中秘密，任性行由險些落入倭寇于觀內后堂設下的機關暗窟。
此行萬朝觀，柳大人斷定萬朝觀就是禍害失蹤小姐夫人的罪魁禍首，至于萬朝觀是否與鎮南王有勾結，還待繼續查探。柳大人正思量如何試探萬朝觀與鎮南王的關系，柳飛燕因急于營救暗窟里的姐妹惹下大禍，天下鏢局王天虎為營救柳飛燕喪命。飛燕惹下大禍，秉性仗義的石頭不甘心師弟如此送死，遂夜闖萬朝觀，一舉蕩平萬朝觀。
鏟除萬朝觀的倭寇，引起鎮南王的不安。在朝廷頒旨柳將軍密切關注鎮南王時，鎮南王鋌而走險孤注一擲，設下鴻門宴，意欲陷害柳遠山。劍拔弩張之際，石頭殺將而來，在督撫劉將軍的援助下，一舉拿下擁兵自重的鎮南王。柳遠山回京復命，朝廷念其此番有功，晉升為二品大員，石頭升為御前護衛，擇黃道吉日，與柳飛燕結蓮理之好。
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