故事發生在抗日戰爭末期（1944年冬），當時一對九人日軍小分隊奉命進山尋找藏有以前存放細菌武器的山洞。而在同時，山里的唯一一戶人家也在給自己死去多年的爺爺過生日而殺豬慶祝，家里的老太太拿著死去老伴的二胡正在感慨萬千。就在這個時候九人小分隊沖進院落并最終獸性大發將一家人除逃走的三個兒子外全部殺死。離開后日軍小分隊終于在后山里找到了山洞可是他們突然發現自己無法下山回去復命了，因為純樸的中國老百姓已經被日本鬼子的獸性激怒了。兄弟仨人要報仇！于是展開了一場三個農民兒子與九個武裝到牙齒的日軍的戰斗。三個原本純樸的老百姓利用手中的大刀、斧頭、繩子、鍘刀、鐵叉等農具對鬼子的三八大蓋和刺刀，整整竟將鬼子困了將近兩年時間。他們利用熟悉的山勢和地形將日軍困在山洞里不敢下來直至一個個耗死。而這兩年間老大戰死了，老三戰死了，只剩下最膽小的二喜，鬼子這邊也只剩下了殘酷至極的鬼子隊長。
此刻電影也進入高潮。此時的戰斗成為了兩個人的戰斗。每天的騷擾，每夜的石塊襲擊，每晚的叫罵成為戰斗的主題。在這個戰斗中已經沒有了農民和士兵，有的只是“我要殺你”。冬去春來，秋去冬來。兩個人之間的戰斗每天都在上演，兩個人每天睜開眼的唯一目的就是去殺死對方。二喜要對方殺人償命，鬼子隊長要下山完成任務。就在僵持中時間已經過去兩年之久，兩個人之間的比拼卻還在繼續。直到我們的解放軍來到這個已經看上去荒蕪了許久的山村，才發現在這里竟然還存有這樣一場特殊的戰斗。最終鬼子隊長在絕望中自殺，二喜在“我終于報仇了”的吶喊中喜極而泣。
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